Franky är en arbetslös skådespelare som lider av sömnlöshet. Arsène är hans pillerberoende manager, som bestämmer att de ska åka till en filmfestival vid Polcirkeln. Där har de nämligen bokat ett möte med Frankys favoritregissör, Sarrineff, gällande hans nya film. Bilen de åker i är stulen, i bakluckan har de en fripassagerare i form av en rockabillymusiker och iväg mot Polcirkeln bär det.